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 Les différents produits d'épargne pour majeurs protégés
 (Module 1)



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Durée

 

1 jour (à raison de 7 h / jour)

Nombre de stagiaires

 

En inter entreprise : 8 personnes minimum.
En intra entreprise : maximum 15 personnes.

Dates

 

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Objectifs

 

Connaître les caractéristiques techniques des différents produits d'épargne,
Maîtriser le jargon financier,
Juger de l'intérêt de tel ou tel placement,
Eviter les erreurs et les pièges

Public

 

MJPM, tuteurs privés et familiaux
Services tutélaires ou centres hospitaliers
Associations tutélaires

Prérequis

 

Aucun

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

 

Exposés théoriques,
Nombreuses illustrations,
Echanges d’expériences

Plan du cours

 

Les produits bancaires
Quels sont les plus appropriés aux majeurs protégés
Pourquoi les souscrire ?
Quels sont leurs avantages et inconvénients ?
Quelle est leur fiscalité ?

L'Epargne logement
Quels sont les principes de fonctionnement ?
Quelles sont les évolutions notables ?
A qui s'adresse l'épargne logement aujourd'hui ?

Les produits financiers (actions, obligations, OPCVM)
Comment fonctionnent-ils ?
Comment réagir lorsqu'ils sont présents dans un nouveau dossier ?
Comment évaluer les risques ?
Quelles sont les différentes catégories de SICAV et FCP ?
La réglementation et les critères de classement
Comment pouvez-vous les comparer entre eux ?
La fiscalité des valeurs mobilières

L'assurance-vie épargne et les contrats de capitalisation
Qu'est-ce qu'une assurance-vie ?
Les différentes familles de contrats d'assurance-vie
Les principales règles juridiques de l'assurance-vie
Les mécanismes financiers
Comment choisir un bon contrat d'assurance-vie ?
Différence entre un contrat d'assurance-vie épargne et un contrat de capitalisation
Dans quel cas utiliser l'un par rapport à l'autre

Les cadres fiscaux particuliers (PEA, PEP…)
Quels sont les principes de fonctionnement ?
Avantages et inconvénients

L'immobilier (détention directe, SCPI…)
Quelles sont les différentes natures de biens immobiliers ?
Avantages et inconvénients
Quelles perspectives pour l'immobilier ?



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