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 Assurer un revenu complémentaire aux personnes
 protégées (Module 3)



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Durée

 

1 jour (à raison de 7 h / jour)

Nombre de stagiaires

 

En inter entreprise : 8 personnes minimum.
En intra entreprise : maximum 15 personnes.

Dates

 

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Objectifs

 

Savoir définir une stratégie d'investissement afin d’assurer un revenu complémentaire pour les personnes protégées.

Public

 

MJPM, tuteurs privés et familiaux
Services tutélaires ou centres hospitaliers
Associations tutélaires

Prérequis

 

Avoir suivi de préférence :

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

 

Exposés théoriques
Etudes de Cas
Travail en sous-groupe
Echanges d’expériences

Plan du cours

 

Chapitre 1 : comment assurer un revenu complémentaire aux personnes protégées ?

Supports obligataires et revenus périodiques
La fiscalité des revenus financiers
La fiscalité des cessions de valeurs mobilières
Distribution ou Capitalisation ?
Avantages et inconvénients

Assurance-vie et revenus périodiques
La fiscalité des retraits partiels
L'utilisation des avances
La technique de la réserve de fidélité
Avantages et inconvénients

Rente viagère ou certaine et revenus périodiques
La fiscalité des rentes
Détermination du taux de rente
Revalorisation de la rente
Avantages et inconvénients

Les SCPI
La fiscalité des revenus fonciers
Avantages et inconvénients

 

Chapitre 2 : Quels sont les autres facteurs qui influencent la performance et la sécurité d'un placement ?

L'évolution des taux d'intérêts et les paramètres qui contribuent à leur fluctuation

L'évolution de la fiscalité (Impôt sur le revenu, Prélèvements Sociaux voir Impôt sur la Fortune)

L'incidence des frais d'entrée et de gestion

Les incidences d'un mauvais investissement sur la situation financière d'un majeur protégé

Comment rédiger la clause bénéficiaire appropriée pour un majeur protégé en évitant les pièges juridiques et fiscaux

Comment anticiper la récupération des prestations d'aide sociale ?



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