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 Assurance vie et gestion de patrimoine des personnes
 protégées (Module 2)



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Durée

 

1 jour (à raison de 7 h / jour)

Nombre de stagiaires

 

En inter entreprise : 8 personnes minimum.
En intra entreprise : maximum 15 personnes.

Dates

 

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Objectifs

 

Bâtir une stratégie de gestion de patrimoine autour de l'assurance vie
Connaître l'environnement juridique et fiscal de l'assurance-vie individuelle
Maîtriser la typologie des contrats d'assurance-vie
Positionner l'assurance-vie parmi les produits d'épargne

Public

 

MJPM, tuteurs privés et familiaux
Services tutélaires ou centres hospitaliers
Associations tutélaires

Prérequis

 

Aucun

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

 

Exposés théoriques
Etudes de Cas
Travail en sous-groupe
Echanges d’expériences

Plan du cours

 

L’approche financière
Les grands principes de l'assurance-vie
Une assurance-vie : pour répondre à quel besoin et quels objectifs ?
La notion de contrat d'assurance-vie et les différents contrats : pourquoi est-ce encore utile ? Pourquoi plusieurs contrats ?
Le point sur : Mono support, Multi supports, Fonds, Unités de Compte
La notion de provision mathématique
La sécurité offerte par le fonds en euros
Les fonds en Unités de Compte

L’approche fiscale
La fiscalité des primes versées
La fiscalité des opérations en cours de contrat (fiscalité des prestations en cas de vie, rachats partiels, calculs de plus-values)
La fiscalité en cas de décès
Les cadres fiscaux spécifiques
La réponse ministérielle Bacquet

L'approche juridique
Les parties au contrat : souscripteur, assuré, assureur, bénéficiaire
Le devoir d'information et de conseil du professionnel
Le consentement de l'assuré, la faculté de renonciation
L'assuré majeur protégé et les précautions à prendre
La rédaction de la clause bénéficiaire : les précautions à prendre



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